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  • 3200后時代 A股的風口還有哪些?

    2019-04-10 08:43 財經365自媒體綜合 孟洋 收藏

財經365(www.qsfe.net)訊:4月8日化工板塊集體漲停,買到化工股的投資者欣喜萬分,可萬萬沒想到,只過了一天,行情就來了個大逆轉!

魯西化工,業績增速下滑,被7.7億封單資金按到跌停板上。七彩化學,前天還因為分散染料漲停,昨天一季度業績預降,直接跌停。浙江龍盛,作為化工的總龍頭指標股,盤中一度下跌近7%!除此之外,像安諾其、利爾化學、滄州大化、沈陽化工、三友化工等37只昨日漲停的股票悉數淪陷!

化工是典型的周期股,周期是強邏輯,情緒是弱邏輯,如果沒有強邏輯的支撐,弱邏輯注定不長久。但是昨天行情,通信板塊突然開始發力,南京熊貓、中威電子、廣哈通信、春興精工等股票紛紛漲停,整個板塊位居東財行業板塊漲幅榜第一!

4月8日,韓國宣布已正式推出面向大眾的5G服務,這也就意味著韓國已經摘下了全球5G商用的頭牌!以前5G是個概念,但是現在這個概念已經正式宣布商用落地!除此之外,引爆5G的還有另外一則消息!4月9日消息,證券時報e公司援引外媒消息稱:華為現在正考慮“開放”銷售其5G多模終端芯片——Balong 5000,但僅限于蘋果。

股市行情

不過,對于蘋果公司來說,它也別無選擇!手機終端要實現5G功能,基帶芯片必不可少,基點芯片是用來處理信號的,無論是4G還是5G的網絡功能都是靠基帶芯片支撐的!放眼全球,目前能夠生產5G基帶芯片的只有高通、華為、英特爾、三星等公司。

高通因為在專利問題上和蘋果公司結下梁子,目前還在和蘋果公司打著官司;三星因為產能不足直接拒絕了蘋果的要求;而英特爾公司的5G基帶芯片又存在較大的不確定性!這樣看下來,除了自己研制芯片之外,向華為采購芯片似乎成了蘋果公司為數不多的選擇。這一次韓國5G商用落地疊加蘋果有意采購華為基帶芯片,直接讓低調已久的通信板塊再次受到關注。

蘋果找芯,但A股市場卻在找資金!3200點攻破,A股找資金。任何一輪行情的持續,無論是概念炒作也好,還是業績引領也罷,但是歸根結底還得有資金推動!

3200點的A股,相比年初的2440,漲幅超過30%,創業板今年以來的最大漲幅已經將近40%,滬深兩市的成交額從年初的3000多億已經飆漲至萬億水平。不管你承不承認A股事實上已經走出了一波小牛市!那么接下來問題來了,已經漲了這么多了,那么3200點之后的A股靠誰來推動,市場的增量資金的空間有多大?根據上交所的2018年的統計年鑒顯示,A股市場上一般法人的持股占比達到60%,散戶占比為21%,機構占比為17%。而這里的一般法人包含兩部分,一部分是以上市公司大股東為主的產業資本,另外一部分就是證金、匯金、梧桐樹等國家隊資金。

對于產業資本來說,2019年以來,A股漲了3個多月,但是產業資本減持了3個多月(其中2019年1、2、3月分別減持29.55億、91.73億、257.74億),股市越漲,他們減持的越多。所以你也就別指望他們在接下來會成為新的增量資金,只要他們不減持都算是好事!對于國家隊來說,本來就是平準基金的作用,削峰填谷,維持股市平穩運行這樣看下來,真正能夠靠得住的人就是機構和散戶,這兩類。而機構又包括內資和外資,其中內資主要包含公募基金和私募基金。

根據中國證券報援引的數據,上周(4月1日-4月4日)股票型基金的倉位為88.55%,距離滿倉還有11.45%的騰挪空間。混合型基金的最新倉位為57.49%,按照規定,如果基金的倉位當中有80%以上投資股票那就是股票型基金了,所以一般來說混合型基金投資股票的比例上限是80%,如果按照80%的比例上限,那么混合型基金加倉股票的空間還有22.51%。

但是實際操作的過程中有很多混基對股票的倉位比例都超過80%,比如最近發售的先鋒量化優選和天弘港股通精選這兩個混基,股票投資的比例可以在0-95%,這也就意味者混合型基金的騰挪空間最大37.51%。

根據私募排排網發布的最新持倉數據來看,當前股票策略性私募基金的平均倉位在74.87%,相比15年大牛市期間80%以上的平均倉位來看,目前私募基金還有一定的加倉空間!

根據中國人民銀行網站的數據,截止2018年12月末,境外機構與個人持有境內股票市值是11517.35億元。這個數據已經逼近公募基金1.6萬億的持股市值了,這也就意味著外資在接下來的A股市場當中將占據越來越重要的話語權!根據國際金融協會預測,預計2019年流入中國證券市場的資金凈額將達到1050億美元,換算成人民幣的話增量資金在7000多億!

2015年大牛市期間,6月12日,兩融余額創下新高達到2.27萬億的峰值!對于本輪行情來說,從2019年1月1日開始,兩融余額從7500多億一路飆升,截至到4月8日兩融余額達到9610 億,創下了2018年6月19日以來的新高!

但是相比2015年大牛市期間2.27萬億的峰值,還是存在較大空間。這樣看下來,3200點后時代,A股仍然值得期待!更多股票資訊請關注財經365官網!

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